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【资本市场早知道】全球感染超77万例,45%的企业或遭遇供应链断裂冲击,疫情结束后有望出现补偿性消费

导语
据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间31日6时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计777286例,累计死亡37140例.

【疫情最新情况】

  【全球新冠肺炎确诊病例累计777286例】据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间31日6时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计777286例,累计死亡37140例,累计治愈164446例。截至北京时间3月31日06时30分,全美共报告新冠肺炎确诊病例160020例,确诊数居全球首位,死亡2953例。

  【中国政府网:各地要突出做好无症状感染者防控】中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议召开。各地要坚持公开透明发布信息,不允许为了追求病例零报告而瞒报漏报。突出做好无症状感染者防控。要有针对性加大无症状感染者筛查力度,将检测范围进一步扩大至新冠肺炎病例和已发现的无症状感染者的密切接触者、有特殊要求的重点地区和重点人群等。

  【中新网:美俄总统通话】俄罗斯总统普京与美国总统特朗普30日进行了通话,双方对于新冠肺炎的传播深表担忧;双方还就全球石油市场的情况交换了意见,并同意就此问题举行能源部长级磋商。

  【联合国呼吁为发展中国家提供2.5万亿美元疫情支持】据央视新闻,由于世界三分之二的发展中国家人口(不包括中国)面临新冠肺炎导致的前所未有的经济损失,联合国30日呼吁为这些国家提供2.5万亿美元支持,包括扩大特别提款权使用以提供1万亿美元、今年取消发展中国家所欠的1万亿美元债务,以及需要为一项“马歇尔计划”拨款5000亿美元。

  【中国10天内紧急向国外提供有创呼吸机1700多台】据工信部,目前,我国有创呼吸机生产企业共有21家,其中8家的主要产品取得了欧盟强制性CE认证,约占全球产能的1/5,目前已签订订单量约20000台。据不完全统计,3月19日以来短短10天,已经紧急向国外提供有创呼吸机1700多台,达到了今年以来提供国内总量的一半。

【宏观要闻】

  【商务部部长钟山:建议G20维护全球产业链供应链稳定】商务部部长钟山建议G20加强防疫物资国际合作共同保障各国人民和医务人员的生命安全;维护全球产业链供应链稳定,积极采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等举措;维护全球开放合作环境,保持市场开放,维护多边贸易体制,反对保护主义。

  【工信部:我国外贸进出口形势可能还会进一步恶化】工信部称,我国经济已经深度融入全球产业链供应链,形成“你中有我、我中有你”的全球化格局,特别是与一些重点疫区相互依存度较高。随着国际疫情进一步扩散,我国外贸进出口形势可能还会进一步恶化。我国将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链,提升全球产业链供应链的稳定性,加大力度向国际市场供应原料药。

  【多个省份发放总额数十亿元消费券】据悉,已有浙江、辽宁、江西、河北、安徽等多个省份及十多个城市(特区)发放或计划发放消费券,总额达数十亿元。杭州市商务局数据显示,截至3月29日下午4点,已兑付政府补贴2983万元,带动杭州市场消费4.53亿元,拉动效应达到惊人的15倍。

  【央行首次开展逆回购】3月30日,央行开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.2%,较上次下降20个基点。这是本月以来央行首次开展逆回购操作。中标利率下降标志着货币政策进入了加大逆周期调节力度的阶段。

  【国家医保局:2019年参保覆盖面稳定在95%以上】截至2019年底,全口径基本医疗保险参保人数135436万人,参保覆盖面稳定在95%以上。全年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为23334.87亿元、19945.73亿元,年末累计结存26912.11亿元。

  【宁波市政府:进一步扩大信保融资规模】宁波市政府发布《关于支持外贸企业渡难关稳订单拓市场的若干意见》。进一步扩大信保融资规模,将“甬贸贷”平台支持范围扩大至进出口额1亿美元以下企业,“甬贸贷”风险资金池新增5000万元本金。对进出口额1亿美元以上的企业建立金融帮扶“白名单”,鼓励各大型全国性银行积极向上争取信贷规模、市内银行法人机构安排专项信贷规模,为“白名单”企业提供支持,争取累计发放贷款1000亿元。

  【45%的企业遭遇供应链断裂冲击】据德国机械设备制造业联合会(VDMA),45%的企业遭遇供应链断裂带来的“严重”或“显著”冲击,受影响的企业从两周前的64%升至84%,中国和韩国的状况有所缓解,来自中国客户的订单明显增长。

  【互联网企业完成业务收入1311亿元】据工信部,1-2月,规模以上互联网企业完成业务收入1311亿元,同比增长4.5%;实现营业利润95.1亿元,同比下降19.7%。分业务看,信息服务收入966亿元,同比增长4.5%;互联网平台服务收入232亿元,同比增长10.6%;互联网数据服务收入17.4亿元,同比增长23.5%。

【市场动态】

  【市场】3月30日,上证指数报2747.21点,下跌0.9%,成交额2506.87亿。深证成指报9904.95点,下跌2.03%,成交额3824.41亿。创业板指报1860.48点,下跌2.28%,成交额1259.44亿。沪深两市合计成交6331.28亿。从盘面上看,中船系、种植业、磷化工等板块涨幅居前。

  【市场】道指涨3.19%,报22327.48点;纳指涨3.62%,报7774.15点;标普500指数涨3.35%,报2626.65点。

  【市场】恒生指数跌1.32%,报23175.11点。国企指数跌1.08%,报9402.17点。北向资金净流出1.25亿元,其中沪市净流出1.22亿元,当日余额为513.80亿元;深市净流出0.03亿元,当日余额为513.38亿元。

  【市场】3月30日合计挂牌8757家公司,当日减少5家,成交金额2.65亿,其中做市转让1.24亿,集合竞价1.41亿。三板成指报963.17,涨跌持平,成交额1.66亿。

  【欧洲市场】德国DAX指数涨1.90%,报9815.97点;英国富时100指数涨0.97%,报5563.74点;法国CAC40指数涨0.62%,报4378.51点。

  【亚洲市场】日经225指数跌1.57%,报19084.97点。韩国KOSPI指数跌0.04%,报1717.12点。

  【betway市场】据中证报,今年以来,证监会共审核41家企业(不包括)的首发申请,39家企业获通过。业内人士指出,betway保持常态化,向市场释放积极信号,有利于提升企业上市的积极性和发挥服务实体经济功能,预计2020年betway将保持合理节奏,过会率维持高位。

  【上股交】挂牌企业总数10123家,其中N板301家,E板461家,Q板9361家。

  【两市融资余额】截至3月27日,上交所融资余额报5654.78亿,较前一交易日减少22.97亿;深交所融资余额报4882.62亿,减少34.63亿元;两市合计10537.40亿元,减少57.60亿元。

  【期货市场】5年期国债期货主力合约TF2006上行0.24%,至102.430;10年期国债期货主力合约T2006上行0.05%,至101.615。10年期国债利率涨0.52BP,至2.61%;10年期国开债利率跌0.50BP,至2.99%。

  截至3月30日收盘,国内期货市场农产品涨幅居前,粳稻涨停,豆一涨超4%,晚稻、棕榈、粳米涨超3%,菜粕、郑油、豆二涨超2%,玉米、豆粕、淀粉、沪镍小幅上涨;化工板块跌幅居前,液化石油气LPG上市首日大跌9%,PVC跌停,沥青、PTA、塑料、沪银跌超5%。

  【人民币】在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0970,跌0.0592%,人民币中间价报7.0447,跌0.0284%。NDF:3个月报7.0863,6个月报7.1020,1年报7.1388,2年报7.2198。

  【上海银行间同业拆放利率】隔夜shibor报1.3740%,上涨27.00个基点。7天shibor报2.1630%,上涨39.40个基点。3个月shibor报1.9480%,下跌1.80个基点。

【重要公司】

  【上市房企】截至3月30日,162家和H股房企发布2019年年报,合计营业收入4.12万亿元,同比增长24.07%。其中共有118家营收同比上涨,75家营收涨幅在20%以上。

  【国有六大行】截至3月30日,工农交建等国有六大行2019年财报全部出炉。2019年,六大行总收入规模达3.25万亿元,同比增长7.96%;净利润规模达1.12万亿元,同比增长5.23%。其中,工商银行营业收入8551.64亿,同比增10.52%,收入规模及收入增速均位列六大行之首。邮储银行净利润609.33亿元,同比增长16.48%,净利润增速位列六大行之首。

  【头部券商】据证券日报,作为133家证券公司的领头军,2019年头部券商的主营业务收入结构已发生重要变化。有10家头部券商的代理买卖证券业务净收入平均占比仅有19%。而多家头部券商的投资收益平均占比达到31.5%。雄霸多年的经纪业务退居“二线”成定局,自营业务雄起,成为头部券商收入的最大来源。

  【光伏企业】据中证报,3月以来,隆基股份、通威股份、九洲电气、晶澳科技、中环股份等多家光伏企业陆续公告将投资推动光伏组件扩产。这些企业投资规划超过145亿元。业内人士预计,2020年国内装机规模为40GW-50GW。海外市场将稳定增长,2020年有望超过100GW,增长18%。

  【世茂房地产】2019年,世茂房地产实现收入约1115.2亿元,同比增长30.4%;股东应占核心利润为104.8亿元,同比增长22.5%;实现回款1950亿元,同比增长42%。公司今年可售货值约5000亿元,今年销售目标3000亿元。计划将今年销售回款的50%用于土储投资。

  【美团点评】2019年第四季度,营收282亿元,同比增长42.2%;调整后净利润22.7亿元,去年同期为净亏损15.82亿元。2019年全年,营收975亿元,同比增长49.5%;经调整净利润47亿元。平台年度交易用户数为4.505亿,同比增长12.5%。由于新冠肺炎疫情的影响,估计2020年第一季度收入将会录得同比负值增长及经营亏损。

  【鸿海集团】2019年,鸿海集团实现净利润1153亿台币(约270亿元),市场预期1150.2亿台币;全年营业利润1149亿台币。

  【安信信托】由于部分信托项目未能按期兑付,安信信托出现了相关诉讼事项,面临较大流动性风险。为避免触发系统金融风险,正在有关部门指导下筹划风险化解重大事项。自3月31日起停牌,最长不超过10个交易日。

  【惠而浦】惠而浦就目前有关公司为市场传闻的C2M(根据单个消费者需求进行差异化产品定制)概念股一事,说明如下:目前公司不涉及上述C2M业务,在电商平台取得的业绩增长也与上述C2M业务或相关模式无关。

  【中国平安】中国平安与日本盐野义制药株式会社达成战略合作协议。盐野义制药将向中国平安旗下平安人寿出售库存股635.6万股,交易总额为335.3亿日元(约合21.8亿元)。交易完成后,平安人寿合计持有盐野义制药2%的股份,成为盐野义制药第七大股东。

  【延江股份】2019年,延江股份营收10.38亿元,同比增长35.48%;净利润0.82亿元,同比增长69.32%。拟每10股派现3元(含税)。另外,预计2020年一季度净利润为0.36亿元-0.39亿元,同比增长315%-345%。公司生产的熔喷无纺布在报告期内处于供不应求状态,成为本季度业绩增长的主要因素之一。

  【武进不锈】2019年,武进不锈营收为23.24亿元,同比增长16.17%;净利润为3.15亿元,同比增长58.12%。拟每10股派发现金红利7元(含税),同拟向全体股东每10股转增4股。

  【一汽夏利】一汽夏利发布业绩预告修正公告,此前公司预计2019年归母净利润为-12.5亿元至-13.9亿元,修正后预计为-12.5亿元至-15亿元,同比下降3450.31%-4120.37%。本次修正的主要原因是结合本次正在进行的重大资产重组项目对置出资产的初步评估情况,对部分固定资产增加计提了减值准备。

  【南微医学】2019年,南微医学营业总收入13.07亿元,同比增长41.79%;归母净利润3.04亿元,同比增长57.55%。拟每10股派发现金红利10元(含税)。

  【脉脉】脉脉发布《互联网人才流动报告2020》。2019年互联网人才招聘量整体稳中有升,前端开发工程师和产品经理岗位最受青睐。与此同时,2020年求职依旧难,64%的受访者接受“不涨薪跳槽”。

【机构观点】

  中信建投:中信建投认为,疫情或对经济增长造成外部冲击,而军工板块逆周期属性较为明显,同时高景气状态受疫情影响较小。若板块行情受市场情绪影响下跌,或将是布局优质标的良好时机,建议投资者关注年报业绩超预期且一季度业绩预计保持良好增长态势的相关公司,如光威复材、七一二、航天发展等。

  东北证券:铁路后市场存在结构性机会,城轨建设与批复或提速,当下时点看多城轨板块,估值提升正当时。政策已经强烈明确“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设”,发改委当下时点批复合肥城轨规划信号明确。投资节奏加快,投资力度加大。当下时点重点重视以地铁为代表的城市轨道交通板块,重点推荐交控科技、众合科技和中铁工业,重视华铁股份、神州高铁和康尼机电,关注中国中车、中国通号。板块估值提升,建议重点重视以地铁为代表的城轨板块和优质铁路板块标的。

  山西证券:展望后市,震荡行情延续,疫情恶化下突发性利空较多,加大了市场走势的不确定性。内需方面,汽车消费将是下一阶段的政策重点,工信部也提到要出台相关措施来稳定汽车产业链。外需方面,毫无疑问,电子尤其是消费电子板块会受到较大影响,其他非医药外贸类生产和服务型企业的业绩下滑压力也很大。基于以上因素,目前市场已经从此前的普涨式行情向结构性行情转变,后续随着政策的出台以及疫情走势的明朗,市场有望走出结构性行情。

  疫情方面,疫情对的影响有两个方面,其一是国内疫情出现反复,突发性事件对造成扰动;其二是目前欧美确诊人数尚未出现放缓迹象,全球资本市场下跌还会造成外资持续性流出。总体来看,短期波动较大,交易性机会较少,建议投资者重点关注配置型机会。

  天风证券:电子行业已经经过了总量投资的时期,龙头企业通过垂直整合横向拓展产品线,扩大市占率,提升盈利水平成为主要看点。在去年的深度报告《深度解读电子为什么超预期》中我们已经提出,电子标的的投资看点向利润率提升、国产替代、行业集中度提升演化,虽然2020年上半年疫情影响导致开工率不足和需求波动,但是大陆电子公司的长期成长性不变。结合一季度高增长、公司管理效率恢复、行业份额提升等逻辑,重点推荐闻泰科技、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、蓝思科技、圣邦股份、长电科技、兆易创新、卓胜微、北方华创、三利谱等。

  中泰证券:白电具备必须消费品属性,疫情结束后有望出现补偿性消费,同时短期疫情冲击不改变白电长期的稳定格局,仍然看好龙头的长期配置价值,关注格力电器、美的集团、海尔智家。厨电继续把握中长期竣工逻辑,关注老板电器、华帝股份。小家电线上销售占比高,疫情冲击较小,同时居民疫情期间宅家将拉动小家电需求,关注苏泊尔、九阳股份。

头图来源:图虫

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