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【资本市场早知道】瑞幸咖啡自曝财务造假22亿元,昨夜股价暴跌75%,六度熔断!

导语
4月2日晚间,瑞幸咖啡对外公布,经初步调查,公司2019年第二季度到第四季度的总销售额夸大了约22亿人民币。自曝造假后,瑞幸警告投资者不要再以这一周期内的任何财务数据作参考。

【宏观要闻】

  【美国当周初请失业金人数再创新高】美国:截至3月28日当周初请失业金人数664.8万,再创历史新高,为上次经济衰退时高位的十倍。美国国会预算办公室预测,预计第二季度美国失业率将超过10%,国内生产总值(GDP)将萎缩逾7%,第二季度美国10年期国债收益率预计将低于1%。

  【全国房贷利率整体水平预计呈下降趋势】据中证报,截至2019年末,工、农、中、建、交、邮储六家国有大行个人住房贷款余额较上年末增长2.53万亿元,同比增速为13.36%。在2019年六大行新增贷款中,个人住房贷款占比近四成。2020年,预计全国房贷利率整体水平呈下降趋势,但短期内下调空间有限。

  【陆上石油储存地点将很快被用尽】据路透社,航运业消息人士称,石油贸易行业利用海上油轮储存多达8000万桶石油,并且还在寻找更多的油轮。因全球石油库存过剩,陆上石油储存地点将很快被用尽。

【市场动态】

  【市场】上证指数报2780.64点,上涨1.69%,成交额2331.12亿。深证成指报10179.20点,上涨2.28%,成交额3646.17亿。创业板指报1916.95点,上涨2.8%,成交额1176.83亿。两市合计成交5977.29亿。盘面上,集成电路板块掀涨停潮,石油石化板块集体反弹,5G、云办公、网络安全、智能穿戴板块均涨幅靠前。

  截至4月1日,上交所融资余额报5593.06亿,较前一交易日减少34.07亿;深交所融资余额报4836.89亿,减少10.42亿元;两市合计10429.95亿元,减少44.49亿元。

  【市场】道指涨2.24%,报21413.44点;纳指涨1.72%,报7487.31点;标普500指数涨2.28%,报2526.90点。

  【欧洲市场】德国DAX指数涨0.27%,报9570.82点;英国富时100指数涨0.47%,报5480.22点;法国CAC40指数涨0.33%,报4220.96点。

  【亚洲市场】日经225指数跌1.37%,报17818.72点。韩国KOSPI指数涨2.34%,报1724.86点。

  【市场】恒生指数涨0.84%,报23280.06点。国企指数涨1.29%,报9526.56点。北向资金净流入43.32亿元,其中,沪股通净流入21.6亿元,深股通净流入21.72亿元。

  【市场】4月2日合计挂牌8750家公司,当日减少3家,成交金额2.52亿,其中做市转让1.37亿,集合竞价1.15亿。三板成指报970.05,涨0.07%,成交额1.5亿。

  据上证报,开户数量明显增长。3月,投资者日均开户数量、投资者交易频率、新开户合格投资者参与交易的数量等指标均有明显增长。华夏、易方达、博时等公募基金公司正积极准备进入市场,并开展了产品设计。

  【上股交】挂牌企业总数10127家,其中N板301家,E板461家,Q板9365家。

  【基金市场】据中基协,截至2月底,我国境内共有基金管理公司128家,其中,中外合资公司44家,内资公司84家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理公募基金资产净值合计16.36万亿元。

  据证券时报,截至3月31日,今年以来主动股票型基金、混合型基金平均收益率分别为-0.73%、-0.46%,指数基金平均收益率为-5.85%,同期,沪深300下跌10.02%。多只医药基金位居一季度主动权益基金收益榜前列,逾40只主题基金收益率超过15%。

  【期货市场】据中期协,3月,全国期货市场成交量为522651898手,成交额为335777.32亿元,同比分别增长74.60%和49.14%,环比分别增长72.67%和44.07%。1-3月,全国期货市场累计成交量为1088665949手,累计成交额为772093.26亿元,同比分别增长41.41%和37.68%。

  5年期国债期货主力合约TF2006下行0.14%,至102.465;10年期国债期货主力合约T2006下行0.24%,至101.870。10年期国债利率涨3.04BP,为2.59%;10年期国开债利率涨2.25BP,为2.94%。

  截至4月2日下午收盘,国内期市多数品种走高,能源化工类品种大涨。原油、液化石油气、聚丙烯涨停,沥青、乙二醇涨逾8%,燃油、苯乙烯涨逾5%,PTA、甲醇、焦炭、PVC涨逾3%。菜粕收跌2.72%,豆二、豆粕、玉米等农产品类品种有不同程度跌幅。

  【人民币】在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0977,涨0.1140%,人民币中间价报7.0995,跌0.3165%。NDF:3个月报7.1263,6个月报7.1418,1年报7.1833,2年报7.2808。

  【上海银行间同业拆放利率】隔夜shibor报1.2780%,下跌12.5个基点。7天shibor报1.8570%,下跌14.7个基点。3个月shibor报1.8890%,下跌2.9个基点。

【重要公司】

  【瑞幸咖啡】4月2日晚间,瑞幸咖啡对外公布,经初步调查,公司2019年第二季度到第四季度的总销售额夸大了约22亿人民币。自曝造假后,瑞幸警告投资者不要再以这一周期内的任何财务数据作参考。开盘后,瑞幸咖啡股价就触发熔断机制,在20分钟内连续三次触发熔断。瑞幸咖啡共计在盘中六次暂停交易,截至收盘,瑞幸咖啡暴跌逾75%,收于6.4美元,暂停交易。2个月前做空机构浑水发布针对瑞幸咖啡的做空报告,指控后者数据造假。

  【中国恒大】3月,中国恒大集团物业合约销售金额约为620.8亿元,同比增长约13.1%;合约销售面积约为694.5万平方米,同比增长约35.5%。1-3月,集团物业累计合约销售金额约1473.7亿元,同比增长约23.2%;累计合约销售面积1658.2万平方米,同比增长约50.4%。

  【康恩贝】康恩贝晚间公告称,控股股东康恩贝集团公司拟向浙江省中医药健康产业集团(浙江省国贸集团子公司)转让所持有的公司5.33亿股股份,占公司总股本的20%。若本次股份转让实施完成,浙江省中医药健康产业集团将持有公司20%股份,成为公司的控股股东,公司将成为浙江省国贸集团实际控制的上市公司。公司实际控制人将由胡季强变更为浙江省国资委。

  【万科A】3月,万科A实现合同销售面积378.1万平方米,合同销售金额549.4亿元。一季度,累计实现合同销售面积884.8万平方米,合同销售金额1378.8亿元。

  【辽宁成大】公司拟将其控股子公司成大生物分拆至上交所上市。本次分拆完成后,辽宁成大股权结构不会发生变化,且仍拥有对成大生物的控股权。

  【格力地产】珠海市国资委拟将持有的海投公司100%股份无偿划转至其直接、间接持股合计100%的国有控股公司免税集团,上述划转股权的权利义务一并转移。公司的控股股东仍为海投公司,实际控制人仍为珠海市国资委。

  【巨人网络】巨人网络称,股东铼钸投资于2019年9月11日至2020年4月1日通过大宗交易的方式累计减持6388.61万股无限售流通股,占公司总股本的3.1558%。本次权益变动后,铼钸投资持有公司的股份为1.01亿股,占公司总股本的5.0000%。

【机构观点】

  中泰证券:短期来看,春节期间疫情管控对贵州茅台影响很小,节后公司提出任务不变、目标不改策略,努力实现开门红;后续基建加码亦将带动高端酒需求,全年收入实现10%增长目标确定性较高,结合近期发货和打款进度,一季度业绩表现有望更为靓丽。展望未来5年,茅台仍处于卖方市场,公司具备持续提价能力,预计公司收入复合增速有望达15%以上,依旧是稀缺的核心资产。短期外在冲击带来配置良机,建议积极配置。

  天风证券:本周市场呈现震荡行情,海外疫情是影响市场的最大变量,4月可能是全球疫情的高峰。短期拐点无法预测,全球资本市场的冲击还会持续,或将宽幅震荡。但着眼于长期,中国率先控制住了疫情,已经转向经济修复。整体的估值在全球范围内相对偏低,指数下跌空间也较为有限,叠加流动性宽松,市场上结构性机会丰富。看好有政策托底的新能源汽车和消费板块,电子产业链供需在预期调整之后有望迎来阶段性回升,但长期前景随全球经济衰退而趋于保守。

  广发证券:3月股市大幅下跌,PMI数据虽有所回升,而宏观经济仍然存在较大的不确定性;长期来看,当前权益指数整体上估值处于较低水平,具备长期配置价值。从宏观指标来看,权益类资产方面,CPI回落、美债收益率下行及WTI原油大跌有望利好权益类资产,而当前宏观经济仍然存在较大的不确定性,权益类资产短期来看或继续震荡。

头图来源:图虫

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